En un panorama financiero en constante cambio, ?se puede predecir lo que va a ocurrir despu¨¦s de lo que ya est¨¢ establecido? La empresa de inversiones AGF sabe que esto se puede conseguir con un sofisticado an¨¢lisis del rendimiento. AGF profundiz¨® en la elaboraci¨®n de informes y previsiones de varios KPI, utilizando las s¨®lidas capacidades de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning. Los analytics visuales facilitaron la identificaci¨®n de tendencias en sus operaciones. La planificaci¨®n flexible de escenarios permiti¨® que AGF tomara decisiones estrat¨¦gicas y trascendentales mucho m¨¢s r¨¢pido, sin importar lo que se avecinaba.
El alto nivel de integridad de los datos dentro de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning nos permite probar escenarios con toda confianza y tomar decisiones de cambio de rumbo m¨¢s estrat¨¦gicas con m¨¢s rapidez.
VP of Finance, Controller
Retos?
- Uso de una gran cantidad de hojas de c¨¢lculo para completar la planificaci¨®n y los informes empresariales
- Complejidad excesiva de la adici¨®n de datos operativos debido a un proceso de previsi¨®n financiera obsoleto
- Percepci¨®n inadecuada de las m¨¦tricas de negocio y las tendencias previas con relaci¨®n al rendimiento presente y futuro
Resultados
- En la actualidad, el equipo financiero de AGF ayuda a los l¨ªderes de operaciones a obtener al instante insights visuales del rendimiento financiero mediante tableros de mando de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning.
- Ha reducido el n¨²mero de d¨ªas requeridos para el proceso de previsi¨®n y elaboraci¨®n de informes mensual. Asimismo, ha disminuido la creaci¨®n de presupuestos anual en, al menos, una semana.
- Sigue un proceso din¨¢mico de previsi¨®n y creaci¨®n de informes de ocho veces por trimestre para poder tomar decisiones a largo plazo m¨¢s estrat¨¦gicas.
Visi¨®n m¨¢s detallada y clara de los impulsores de la actividad principales con los tableros de mando de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning
Hasta la fecha, AGF ha implementado seis tableros de mando en Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning, cada uno de ellos dedicado a medir los siguientes KPI: activos bajo gesti¨®n (AUM) vs. presupuesto; resumen de ingresos; gasto de ventas, generales y administrativos (SGA, ingresos netos, EBITDA vs. presupuesto, y headcount por funci¨®n vs. presupuesto).
"Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning nos est¨¢ facilitando mucho la identificaci¨®n de las tendencias del negocio; ya no nos limitamos a mirar n¨²meros sueltos", explica Quinn.
"El equipo de Finanzas est¨¢ mejorando la forma en que obtenemos insights visuales de los datos, por lo que ahora estamos implementando tableros de mando para los departamentos de Marketing y Ventas, as¨ª como para todo nuestro personal ejecutivo s¨¦nior".
AGF cumple con los objetivos de eficiencia FP&A y mucho m¨¢s
El actual proceso de planificaci¨®n y an¨¢lisis financieros (FP&A) de AGF sin duda es mucho m¨¢s eficiente que antes, cuando el equipo financiero trabajaba exclusivamente con hojas de c¨¢lculo. A medida que crec¨ªa en tama?o y n¨²mero de departamentos, las limitaciones de los archivos de Excel generalizados se hac¨ªan m¨¢s evidentes.
Seg¨²n Quinn, esto cambi¨® cuando AGF implement¨® Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning, que ha reducido el n¨²mero de d¨ªas requeridos para la elaboraci¨®n de presupuestos e informes y, al menos, una semana completa de la pr¨¢ctica presupuestaria anual. "Nos ahorramos al menos dos d¨ªas al mes en trabajo de FP&A y podemos contar la historia de lo que ocurre en la empresa mucho m¨¢s r¨¢pido que antes con Adaptive", afirma Quinn.
Sin sorpresas en el rendimiento financiero
Al reducirse el tiempo necesario para completar los presupuestos, planes e informes consolidados; el equipo financiero de AGF ahora puede llevar a cabo un an¨¢lisis de rendimiento m¨¢s sofisticado. Esto incluye la creaci¨®n de un modelo financiero integrado para los activos gestionados y otro para los costes de las comisiones ganadas por los asesores de la inversi¨®n. El equipo tambi¨¦n ha ayudado al departamento de RRHH a importar sus datos autom¨¢ticamente en Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning a fin de producir un modelo de n¨®mina y prever de forma eficaz los costes de compensaci¨®n y beneficios, junto con informes e indicadores de desviaci¨®n.
"Todos los informes de nuestro departamento tambi¨¦n se generan en Adaptive Planning", cuenta Quinn. "Est¨¢ ayudando a los empleados de toda la empresa a centrarse m¨¢s en su rendimiento con respecto a los objetivos y a tener m¨¢s iniciativa en la elaboraci¨®n de planes, presupuestos y previsiones. Ya no nos llevamos sorpresas con el rendimiento financiero".
Decisiones m¨¢s claras y basadas en los datos gracias a la precisi¨®n de las rolling forecasts
Gracias a Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning, AGF ha instaurado un proceso din¨¢mico de previsi¨®n y creaci¨®n de informes de ocho veces por trimestre, con el fin de que los responsables de la toma de decisiones est¨¦n al d¨ªa de los datos financieros necesarios para tomar decisiones empresariales importantes a largo plazo.
"El alto nivel de integridad de los datos en Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning nos permite probar escenarios con toda confianza y tomar decisiones trascendentales m¨¢s estrat¨¦gicas con mayor rapidez", a?ade Quinn. "Todo el mundo reflexiona m¨¢s sobre los n¨²meros que antes, lo que nos ha ayudado a realizar un an¨¢lisis m¨¢s profundo de nuestra empresa que gu¨ªa la direcci¨®n en la que la llevamos".
Nos ahorramos al menos dos d¨ªas al mes en trabajo de FP&A y podemos contar la historia de lo que ocurre en la empresa mucho m¨¢s r¨¢pido que antes con Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning.
VP of Finance, Controller