Thorsten Fritz ist seit 2018 als Teamleiter im Controlling bei Bergzeit t?tig. Eine seiner ersten Aufgaben bei dem Online-H?ndler f¨¹r Outdoor-Sportartikel bestand darin, einen Budgetierungsprozess f¨¹r das Unternehmen zu implementieren.
Diese Zeit ist Thorsten Fritz gut in Erinnerung geblieben. ?Anfangs war nat¨¹rlich alles Excel-basiert, sodass wir im Rahmen der j?hrlichen Planungsprozesse viel Konsolidierungsarbeit leisten mussten. Dazu geh?rte, dass wir eine Vielzahl von Tabellen versenden und die Daten dann in einer einzigen Version Fassung konsolidieren mussten. Das war extrem zeitaufw?ndig.¡°
?Unsere erste Wahl f¨¹r Planung, Budgetierung und Prognose¡°
Schon im November mussten wir mit der Planung beginnen, obwohl das neue Gesch?ftsjahr erst im M?rz anfing. ?Auch die Vertriebsplanung erfolgte in Excel und der Prozess war recht fehleranf?llig¡°, so Fritz weiter. ?Das Gesamtbild war also damals ziemlich frustrierend.¡°
Diese Unzufriedenheit f¨¹hrte unmittelbar zu der Entscheidung, Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning als Budgetierungs- und Prognosel?sung bei Bergzeit einzuf¨¹hren. ?Da es sich um eine cloudbasierte L?sung handelt, mussten wir keine Prozesse auf den eigenen Servern ausf¨¹hren. Â鶹´«Ã½ war daher unsere erste Wahl f¨¹r Planung, Budgetierung und Prognose¡°, so Fritz. ?Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning bietet uns einen zentralen, l¨¹ckenlosen ?berblick ¨¹ber unsere Finanzen. Die L?sung liefert uns die n?tigen Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet. Wir haben Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning im April?2021 implementiert und seitdem betrachte ich die L?sung sozusagen als zweites Mitglied im Controlling-Team.¡°
Da es sich um eine cloudbasierte L?sung handelte, mussten wir keine Prozesse auf den eigenen Servern ausf¨¹hren. Â鶹´«Ã½ war daher unsere erste Wahl f¨¹r Planung, Budgetierung und Prognose.
Thorsten Fritz, Teamleiter Controlling
Positive Auswirkung auf den Planungszyklus
Laut Fritz liegt der gr??te Vorteil von Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning f¨¹r Bergzeit darin, dass sich die L?sung sehr positiv auf den Planungszyklus des Unternehmens auswirkt.
?Der Prozess ist jetzt wesentlich k¨¹rzer und flexibler¡°, erkl?rt Fritz. ?Im Grunde liegt uns schon gleich nach Abschluss der Planung ein erstes Ergebnis vor. Langwierige Konsolidierungsaufgaben entfallen, sodass wir jetzt in der Lage sind, unsere Pl?ne zur Einf¨¹hrung weiterer Prognosezyklen im Jahresverlauf zu realisieren. Inzwischen sind wir zu viertelj?hrlichen Prognosen ¨¹bergegangen. Rollierende Prognosen haben wir zwar noch nicht ganz erreicht, aber wir kommen unserem Ziel immer n?her.¡°
Dies ist f¨¹r Bergzeit von besonderer Bedeutung, da das Unternehmen angesichts der schwierigen Bedingungen in der Handelsbranche agiler werden m?chte.
Gr??ere Flexibilit?t durch schnellere Szenarioplanung
Auf dem H?hepunkt der Corona-Krise 2021 zeigte sich deutlich, dass Bergzeit mit Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning in der Lage ist, die Reaktion auf pl?tzliche Ver?nderungen des Marktumfelds zu beschleunigen.
Fritz erkl?rt: ?In dieser Zeit brach unser Umsatz zun?chst massiv ein, bevor es dann steil bergauf ging. Das war eine verr¨¹ckte Zeit. Pl?tzlich war f¨¹r uns entscheidend, dass wir unsere ?variablen¡® KPIs, wie wir sie nennen, durch eine beschleunigte Szenarioplanung schneller ermitteln konnten als je zuvor.¡°
Fritz bewertet die F?higkeit, die Auswirkungen von Auf- und Abw?rtstrends bei Margen oder Ertr?gen um 10?% oder 20?% zu ermitteln, als ?immensen Vorteil, weil alles pl?tzlich viel schneller geht¡°. Er ist sich auch der Vorteile dieser M?glichkeit unter normaleren Handelsbedingungen bewusst.
Wir sind jetzt ein wesentlich flexibleres und konkurrenzf?higeres Unternehmen als vor der Einf¨¹hrung von Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning.
Thorsten Fritz, Teamleiter Controlling
Signifikante Verringerung des manuellen Konsolidierungsaufwands
Der gr??te Vorteil von Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning ist Fritz zufolge jedoch die ?Reduktion des manuellen Konsolidierungsaufwands gegen¨¹ber der fr¨¹heren Arbeit mit Excel. Davon profitieren alle Manager im Unternehmen?¨C nicht nur mein eigener Bereich. Ich kann jetzt Plandaten bis zu einem bestimmten Datum von den Verantwortlichen der verschiedenen Ausgabenbereiche anfordern und damit ist ihr Input erledigt: Wir schlie?en die Version ab und k?nnen sofort ¨¹ber Inhalte diskutieren, anstatt Daten zu konsolidieren¡°, so Fritz.
Und das ist noch nicht alles. So erkl?rt Fritz: ?Was f¨¹r uns auch sehr wertvoll ist, ist die M?glichkeit, mithilfe des treiberbasierten Modells von Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning mehrere Versionen zu erstellen, sodass man nur den Umsatz oder die variablen Kosten bearbeiten muss, um ein v?llig neues Szenario zu generieren oder anzupassen. Das ist etwas v?llig anderes als in Excel, wo man entweder alles duplizieren und dann erneut konsolidieren musste oder auf sehr rudiment?re Szenarien beschr?nkt war. Â鶹´«Ã½ er?ffnet uns eine v?llig neue Welt.¡°