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Dans un paysage financier en constante ¨¦volution, est-il possible de pr¨¦dire l'avenir?? Pour la soci¨¦t¨¦ d'investissement AGF, la r¨¦ponse est oui gr?ce ¨¤ une analyse de performance sophistiqu¨¦e. La soci¨¦t¨¦ a approfondi son reporting et ses pr¨¦visions concernant plusieurs indicateurs de performance cl¨¦s gr?ce aux solides fonctionnalit¨¦s de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning. Les analyses visuelles ont facilit¨¦ l'identification des tendances ¨¤ l'¨¦chelle de ses op¨¦rations. La flexibilit¨¦ de la planification de sc¨¦narios a permis ¨¤ AGF de prendre des d¨¦cisions strat¨¦giques et de changer de cap beaucoup plus rapidement, peu importe les conditions.

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• Utilisation d'une multitude de feuilles de calcul pour la planification et le reporting d'entreprise
• Agr¨¦gation des donn¨¦es op¨¦rationnelles beaucoup trop complexe, ¨¤ l'aide d'un processus de pr¨¦vision financi¨¨re obsol¨¨te
• Mauvaise compr¨¦hension des indicateurs et tendances historiques de l'entreprise par rapport aux performances actuelles et futures

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• Gr?ce aux tableaux de bord de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning, l'¨¦quipe Finance permet d¨¦sormais aux leaders op¨¦rationnels d'obtenir des informations cl¨¦s visuelles et instantan¨¦es sur les performances financi¨¨res.
• Elle a r¨¦duit de plusieurs jours son processus pr¨¦visionnel et de reporting mensuel, et d'au moins une semaine l'¨¦laboration annuelle du budget.
• Elle effectue d¨¦sormais rolling forecast et reporting sur huit trimestres pour prendre des d¨¦cisions ¨¤ long terme plus strat¨¦giques.

Les tableaux de bord de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning offrent une vision plus approfondie et claire des principaux inducteurs de l'activit¨¦

? ce jour, AGF a d¨¦ploy¨¦ six tableaux de bord dans Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning, chacun d¨¦di¨¦ ¨¤ la mesure des KPI suivants?: actifs sous gestion (AUM) par rapport au budget, r¨¦sum¨¦ des revenus et des frais g¨¦n¨¦raux et administratifs (SGA, revenu net, EBITDA par rapport au budget, et effectifs par fonction par rapport au budget).

??Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning nous permet d'identifier beaucoup plus facilement les tendances de l'activit¨¦ qu'en regardant simplement les chiffres bruts??, explique Quinn.

??La fonction Finance nous permet d'obtenir des informations cl¨¦s instantan¨¦es ¨¤ partir des donn¨¦es, et maintenant nous d¨¦ployons des tableaux de bord pour le marketing, les ventes et l'ensemble de nos cadres dirigeants.??

AGF atteint les objectifs d'efficacit¨¦ FP&A et plus encore

Le processus FP&A actuel d'AGF est r¨¦solument plus efficace qu'il ne l'¨¦tait lorsque l'¨¦quipe Finance travaillait exclusivement avec des feuilles de calcul. L'entreprise a commenc¨¦ ¨¤ repousser les limites des fichiers Excel r¨¦pandus au fur et ¨¤ mesure qu'elle grandissait en taille et en nombre de services.

Selon Quinn, l'impl¨¦mentation de Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning a tout chang¨¦ en r¨¦duisant de plusieurs jours le processus de pr¨¦vision et de reporting et d'au moins une semaine l'¨¦laboration annuelle du budget. ??Nous gagnons au moins deux jours par mois sur les activit¨¦s FP&A, et nous pouvons dire tout ce qui se passe dans l'entreprise ¨¤ travers toutes les dimensions beaucoup plus t?t qu'auparavant avec Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning??, d¨¦clare Quinn.

Pas de surprise dans les performances financi¨¨res

En r¨¦duisant le temps n¨¦cessaire ¨¤ l'¨¦laboration de budgets, plans et rapports consolid¨¦s, l'¨¦quipe Finance d'AGF peut d¨¦sormais effectuer des analyses de performance plus sophistiqu¨¦es. Il s'agit notamment de construire un mod¨¨le financier int¨¦gr¨¦ pour les actifs sous gestion et un autre pour les co?ts des commissions per?ues par les conseillers en investissement. L'¨¦quipe a ¨¦galement aid¨¦ les RH ¨¤ importer automatiquement des donn¨¦es dans Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning pour produire un mod¨¨le de paie et pr¨¦voir efficacement les co?ts de r¨¦mun¨¦ration et des avantages sociaux, avec des rapports et des indicateurs d'¨¦carts.

??Tous les rapports par service proviennent ¨¦galement de Â鶹´«Ã½ Adaptive?Planning, confirme Quinn. Les collaborateurs de toute l'entreprise peuvent ainsi mieux se concentrer sur leurs performances par rapport aux objectifs et s'approprier davantage les plans, les budgets et les pr¨¦visions. Il n'y a plus de mauvaises surprises dans les performances financi¨¨res.??

La pr¨¦cision des rolling forecasts permet de prendre des d¨¦cisions Data-Driven plus claires

Gr?ce ¨¤ Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning, AGF a mis en place un processus de rolling forecast et reporting sur huit trimestres, de sorte que les d¨¦cideurs disposent facilement des derni¨¨res donn¨¦es financi¨¨res n¨¦cessaires pour prendre des d¨¦cisions importantes ¨¤ long terme.

??Le haut niveau d'int¨¦grit¨¦ des donn¨¦es dans Â鶹´«Ã½ Adaptive Planning nous permet d'ex¨¦cuter des sc¨¦narios en toute confiance et de prendre des d¨¦cisions plus strat¨¦giques et plus rapides, ajoute Quinn. Tout le monde est plus attentif aux chiffres qu'auparavant, ce qui nous permet de mener une analyse plus approfondie de nos activit¨¦s, base de l'orientation de l'entreprise.??